客户资料

  • 初始化导入
    启用的时候可以用客户初始化导入模块进行导入。


  • 客户的分区管理
    对操作员限定对应的营销区。


  • 不同客户的销售价格管理
    对客户设定对应的价格体系。


  • 客户的信用控制
    对客户设定欠款期限和欠款额度。


  • 设置客户编号前缀
    在配置管理=》环境参数 模块里设置。


  • 修改编号
    在客户卡片界面上双击客户编号即可修改。


  • 合并客户
    1、合并之前最好备份一下数据库,以防意外。
    2、录入需要被合并的客户编号、合并到的客户编号,合并客户的相关信息。
    3、删除被合并的客户。


  • 客户同时为供应商如何处理?
    ☉同时建立客户资料和供应商资料,把客户编号和供应商编号设置为一样。


  • 打印卡片信封
    1、首先到管理界面生产默认打印模板。
    1、在管理界面根据需要调整打印模板。
    2、在客户卡片界面打印卡片、信封。


  • 打印快递单
    1、在“基础资料--快递模板设计”处生成打印模板。
    2、在“基础资料--快递模板设计”处根据需要调整打印模板,注意不同的快递公司要打开不同的模板。
    3、在客户卡片界面打印快递,注意选择快递公司。


  • 我的客户组和营销区域的区别
    1、我的客户组是登录的操作员自己定义可见,别的操作员看不到的。
    2、营销区域是针对所有操作员定义的。


  • 功能菜单提供了一些实用功能
    1、根据客户编号查看修改日志:查看客户记录的所有修改日志。
    2、客户属性定义:定义客户的附加输入属性,附加输入属性显示在客户卡片的“更多信息”选项卡。
    3、生成客户助记码:根据客户名称生成拼音助记码。
    4、检查名称重复的客户:检查有名称相同的客户记录。
    5、检查联系人重复的客户:检查有联系人相同的客户记录。
    6、检查手机号码重复的客户:检查联系手机号码相同的客户记录。